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初级银行从业资格专业实务科目《个人理财》考试大纲
 

  【摘要】备考银行从业资格考试考生知道了解考试大纲,这样就可以有针对性地复习了!考试大纲中把知识点分为掌握、熟悉和了解。掌握的内容就是我们重点复习的内容,熟悉的内容我们要当做客观题来复习,理解透彻,而了解的内容基础阶段有个影响就可以了。

  通过本科目考试,测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度,包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用;测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规,客户的分类与需求分析,理财计算工具等的掌握程度,综合运用本科目知识技能,合法、合规地做好个人理财业务。

  (四)熟悉《个人独资企业法》、《合伙企业法》中与个人理财业务相关的规定;

  (八)熟悉股票、中小企业私募债、基金子公司产品和合伙制私募基金等理财产品的相关内容。

  (二)掌握货币时间价值的基本参数、现值与终值、72法则和有效利率的计算方法及运用;

  (一)相关法律:中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国商业银行法、中华人民共和国银行业监督管理法、中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国信托法、中华人民共和国个人所得税法、中华人民共和国物权法等;

  (三)相关部门规章及解释:商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法、证券投资基金销售管理办法、保险兼业代理管理暂行办法、关于规范银行代理保险业务的通知、个人外汇管理办法、个人外汇管理办法实施细则等。

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